阿里巴巴赴香港上市招股书大揭秘

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2019-11-14 02:25:11

阿里巴巴当地时间11月13日向香港交易所提交了上市招股书,招股书显示,阿里巴巴此次IPO募集的资金将主要用于驱动用户增长及提升参与度、助力企业实现数字化转型,提升运营效率、持续创新三个战略方向。其中提及饿了么、飞猪、优酷、云计算技术等具体业务。

阿里巴巴二次在港上市引关注。(VCG)

据中国新闻网11月14日报道,业内人士指出,阿里巴巴重回港股上市,不仅能够通过新的募资发展业务,还有助提升其在大中华地区的影响力,助力业务的发展。

招股说明书显示,阿里巴巴募集资金将用于三方面,提及饿了么、优酷等公司。其中,公司将通过饿了么和飞猪持续拓展和提升生活服务,还将持续通过优酷及其他内容平台来打造数字媒体及娱乐服务。此外,云计算技术也是阿里在募资用途中多次提到的关键词。

不过对于具体的发行计划,本次的招股书中尚未披露,据此前媒体报道,阿里巴巴集团计划通过全球发售新发行5亿股普通股新股,并在港交所主板上市。本次发行包括5亿股普通股以及可额外发行最多7,500万股普通股新股的超额配股权,预计最早于香港时间11月20日定价。而公司的募资金额可能在100亿至150亿美元之间,定价区间则以美股价格折价4%计算,在每股180美元左右。

阿里巴巴持股结构方面,软银持股25.8%,马云持股6.1%,蔡崇信持股2.0%,其他董事和高级管理人员合计持股0.9%,其他公众股东持股65.2%。

招股书中谈到合伙人制度,2010年7月,阿里巴巴正式成立阿里巴巴合伙组织,该组织目前共有38名成员。

据披露,组织的成员只有单一类别的股份,每一股份对应一份表决权,不过根据《公司章程》,阿里巴巴合伙拥有提名(或在有限情况下伟人)董事会简单多数成员的专属权利。这些权利在《香港上市规则》下被归为不同投票权架构,因此阿里巴巴被视为一家有不同股票权架构的公司。

招股书显示,阿里巴巴2019年财年(2018年4月1日至2019年3月31日),公司共实现收入3,768.44亿元人民币(1元人民币约合0.14美元),实现净利润802.34亿元。此外,2019年4月1日至2019年6月30日三个月间,阿里巴巴共实现营业收入1,149.24亿元,实现净利润191.22亿元。

除了披露财务数据之外,阿里巴巴还在招股书中展示了自己的商业版图。目前,阿里巴巴的主要业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐、创新业务四块。其中,核心商业业务为阿里巴巴最主要的收入来源,2019财年共实现收入3,234亿元,占总营收比例为85.82%。

在核心商业中,以淘宝与天猫为主的中国零售商业业务收入最高,财报显示,在2019年4月1日至2019年6月30日的三个月间,阿里巴巴约有66%的收入来自于中国零售商业业务。

招股书显示,核心商业业务可以细分为六块具体业务方向,分别为中国零售商业业务(主要为淘宝与天猫)、跨境及全球零售商业业务(天猫海外、考拉、速卖通以及东南亚,土耳其,巴基斯坦等国家和地区的电商平台)、中国批发商业业务(1688.com与零售通)、跨境及全球批发商业业务(alibaba.com)、物流服务业务(菜鸟网络)、生活服务业务(饿了么、口碑、飞猪)。

而除了核心商业业务之外,阿里巴巴的业务还包括了云计算业务(阿里云)、数字媒体及娱乐业务(优酷、UC浏览器、阿里影业)以及创新业务(高德、钉钉、天猫精灵)。

值得注意的是,招股书中,阿里巴巴还表示公司从2019年9月起一共持有蚂蚁金服33%股份。此外,从2019年6月30日起,阿里巴巴已经或拟对合计24家公司进行了股权投资,合计金额达到385.29亿元。

海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙指出,阿里回归港股上市,对其有三大好处,一是弥补了过去无法在香港交易所上市的遗憾,二是可以实现新的融资,最后,因为阿里巴巴主要的收入和利润都来自于中国,在港交所上市有利于进一步扩大阿里在大中华区的影响力,推动其业务增长。

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编辑:宛然

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