王健林加速布局体育产业 万达体育拟赴美IPO筹资5亿美元

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2019-06-08 21:24:37
万达集团董事长王健林表态2019年加速资本运作布局体育产业(图源:VCG)

北京时间6月7日,万达体育向美国证券交易委员会提交了IPO申请文件,计划在纳斯达克全球市场挂牌上市,暂定筹资额5亿美元。文件显示,万达体育拟将所得款项用于偿还与集团重组有关的贷款,其余用作战略投资和一般企业用途。承销商包括摩根士丹利、德意志银行、花旗、海通国际、中金公司、中信里昂证券。

在招股书中,万达体育披露了该公司的财务信息。文件显示,在2016年、2017年和2018年,万达体育的营收分别为8.772亿欧元(1欧元约合1.1223美元)、9.546亿欧元和11亿欧元。其中,万达体育2016年的亏损为2,920万欧元,2017年和2018年的利润分别为7,880万欧元和5,400万欧元。在截至2019年3月31日的三个月里,万达体育的营收为2.456亿欧元,亏损为860万欧元。

综合媒体报道,万达集团自2015年开始高调布局体育板块,当年11月万达文化集团并购世界铁人公司,自此中国首次拥有一项国际顶级赛事产权,万达体育也成为世界最大的体育产业公司;2016年1月,万达集团以10.5亿欧元并购世界上最大的体育营销公司盈方体育100%股权,其中万达集团控股68.2%;2017年6月,又收购了知名摇滚马拉松IP的CGI公司……万达体育成为世界上规模最大的体育公司之一,紧紧控制住国际体育赛事上游资源。

万达集团董事长王健林在2018年年度报告的表态:“万达体育要开展资本运作,今年要出成绩”。2019年1月份传出万达体育IPO的消息,不过当时盛传上市地点是港股市场,美股市场是备选市场。沉寂数月后,万达集团将总额10亿元人民币(1元人民币约合0.145美元)的股权质押给盈方体育传媒(中国)有限公司的消息传出,并在本月万达体育上市进入实质性阶段。外媒消息,万达体育上市资产可能包括上述两家公司。

一番资本狂入,也让万达体育见到回报。2018万达体育产业收入超人民币88亿元,同比增长22.9%,95%以上的业务来自海外。如上述两家公司,让万达体育成为世界杯6家顶级赞助商之一,并获得包括铁人三项世界杯电视制作与转播权。

国内方面,万达也在积极投入。王健林在2018年年会上再次表示:“国外赛事当然要推,但重点是在中国打造国际级、唯一性赛事,而且是年度固定赛事。”万达近一年已经落地马拉松世界杯预备赛、国际羽联世界巡回总决赛、正式对外宣布重返中国足球赛场。

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编辑:秦耕

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