阿里巴巴赴香港上市招股書大揭秘

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2019-11-14 02:25:11

阿里巴巴当地時間11月13日向香港交易所提交了上市招股書,招股書顯示,阿里巴巴此次IPO募集的資金將主要用于驅動用戶增長及提升參與度、助力企業實現數字化轉型,提升運營效率、持續創新三個戰略方向。其中提及餓了么、飛豬、優酷、云計算技術等具體業務。

阿里巴巴二次在港上市引关注。(VCG)

据中國新聞網11月14日報道,業內人士指出,阿里巴巴重回港股上市,不僅能夠通過新的募資发展業務,還有助提升其在大中華地區的影響力,助力業務的发展。

招股說明書顯示,阿里巴巴募集資金將用于三方面,提及餓了么、優酷等公司。其中,公司將通過餓了么和飛豬持續拓展和提升生活服務,還將持續通過優酷及其他內容平台來打造數字媒體及娛樂服務。此外,云計算技術也是阿里在募資用途中多次提到的关鍵詞。

不過對于具體的发行計划,本次的招股書中尚未披露,据此前媒體報道,阿里巴巴集团計划通過全球发售新发行5億股普通股新股,并在港交所主板上市。本次发行包括5億股普通股以及可額外发行最多7,500万股普通股新股的超額配股權,預計最早于香港時間11月20日定價。而公司的募資金額可能在100億至150億美元之間,定價區間則以美股價格折價4%計算,在每股180美元左右。

阿里巴巴持股結構方面,軟銀持股25.8%,馬云持股6.1%,蔡崇信持股2.0%,其他董事和高級管理人員合計持股0.9%,其他公眾股東持股65.2%。

招股書中談到合伙人制度,2010年7月,阿里巴巴正式成立阿里巴巴合伙組織,該組織目前共有38名成員。

据披露,組織的成員只有單一類别的股份,每一股份對應一份表決權,不過根据《公司章程》,阿里巴巴合伙擁有提名(或在有限情況下偉人)董事會簡單多數成員的專屬權利。這些權利在《香港上市規則》下被歸為不同投票權架構,因此阿里巴巴被視為一家有不同股票權架構的公司。

招股書顯示,阿里巴巴2019年財年(2018年4月1日至2019年3月31日),公司共實現收入3,768.44億元人民幣(1元人民幣約合0.14美元),實現淨利潤802.34億元。此外,2019年4月1日至2019年6月30日三個月間,阿里巴巴共實現營業收入1,149.24億元,實現淨利潤191.22億元。

除了披露財務數据之外,阿里巴巴還在招股書中展示了自己的商業版圖。目前,阿里巴巴的主要業務包括核心商業、云計算、數字媒體及娛樂、創新業務四塊。其中,核心商業業務為阿里巴巴最主要的收入來源,2019財年共實現收入3,234億元,占總營收比例為85.82%。

在核心商業中,以淘寶與天貓為主的中國零售商業業務收入最高,財報顯示,在2019年4月1日至2019年6月30日的三個月間,阿里巴巴約有66%的收入來自于中國零售商業業務。

招股書顯示,核心商業業務可以細分為六塊具體業務方向,分别為中國零售商業業務(主要為淘寶與天貓)、跨境及全球零售商業業務(天貓海外、考拉、速賣通以及東南亞,土耳其,巴基斯坦等國家和地區的電商平台)、中國批发商業業務(1688.com與零售通)、跨境及全球批发商業業務(alibaba.com)、物流服務業務(菜鳥網絡)、生活服務業務(餓了么、口碑、飛豬)。

而除了核心商業業務之外,阿里巴巴的業務還包括了云計算業務(阿里云)、數字媒體及娛樂業務(優酷、UC瀏覽器、阿里影業)以及創新業務(高德、釘釘、天貓精靈)。

值得注意的是,招股書中,阿里巴巴還表示公司從2019年9月起一共持有螞蟻金服33%股份。此外,從2019年6月30日起,阿里巴巴已經或擬對合計24家公司進行了股權投資,合計金額達到385.29億元。

海開源基金董事總經理、首席經濟學家楊德龍指出,阿里回歸港股上市,對其有三大好處,一是彌補了過去無法在香港交易所上市的遺憾,二是可以實現新的融資,最后,因為阿里巴巴主要的收入和利潤都來自于中國,在港交所上市有利于進一步擴大阿里在大中華區的影響力,推動其業務增長。

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編輯:宛然

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