華爾街正將“美國劇本”搬到中國

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2019-06-15 22:08:09

美媒稱,華爾街銀行正在把他們的“劇本”搬到中國。摩根士丹利和高盛等銀行正打算對中國的一些大型初創企業做同樣的事情。

華爾街曾警告美股風險(圖源:Getty)

据彭博社6月13日報道,知情人士透露,在今年4月幫助廣受歡迎的短視頻應用TikTok(抖音國際版)的所有者字節跳動籌措了13億美元資金后,這些銀行如今正尋求為另外兩家中國科技初創企業籌借高達14億美元資金,直到不久前,銀团貸款市場上還很難見到這些借款人的身影。

華爾街銀行相信,這些貸款能夠給他們帶來利潤更丰厚的首次公開募股(IPO)等交易,就像他們在優步和其他几家公司的美國大型IPO中所做的那樣。

報道指出,雖然銀行今年向中國借款人发放5年期銀团貸款获得的平均利差為145個基點,但利潤最丰厚的卻是后續服務,例如股票发行。根据彭博汇總的數据,近年來,承銷商就美國IPO收取的回報為流通股價值的5%至6%,在香港為2%至3%之間,不過大型IPO的費用有時候會更低。

根据彭博汇總的數据,作為優步今年5月IPO的牽頭保薦人,摩根士丹利從這筆交易中获利4,100万美元,而該行大約一年前為這家約車公司安排了11億美元貸款。据知情人士2017年透露,德羅普博克斯公司当時委托高盛等銀行安排了6億美元信貸便利。這家云存儲公司大約一年后上市時,高盛成為其主承銷商中的一員。

摩根士丹利和高盛沒有立即回复置評請求。這兩家銀行是字節跳動貸款的簿記行,現在又是貝殼找房多達10億美元貸款安排的牽頭行。

分析指出,貸款對中國估值超過10億美元的初創企業的吸引力在于,他們無需公開披露太多信息就可以迅速获得貸款,這對于不想把太多信息透露給競爭對手的年輕企業而言是一個優勢。
 

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編輯:六爻

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